Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается гневом – люди требуют немедленно закрыть квартал. В центре событий оказываются двое: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастер выслеживать добычу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить нарастающую волну ненависти. Каждый шаг расследования ведет их через лабиринт предрассудков и страхов. Время работает против них, а улицы города наполняются криками толпы, жаждущей расправы.