В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с фашистами на оккупированной территории. Благодаря его работе множество людей вступают в движение сопротивления — они саботируют врага, печатают антинацистские листовки и планируют вооружённое выступление. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но эффективно. Его группа не просто вредит оккупантам, а вселяет надежду в местных жителей. Каждая их операция — удар по захватчикам. Подпольщики рискуют жизнями, но продолжают борьбу. Афонов координирует действия, превращая разрозненные группы в сплочённую силу.