Гонконгский агент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что форма сидит на нём чуть теснее, чем раньше. Врачи посоветовали ему пройти курс в японской клинике, где лечат ожирение. Там он знакомится с местным охранником, который тоже пытается сбросить лишние килограммы. Вместе они решают не только привести себя в форму, но и раскрыть преступную сеть наркоторговцев, действуя под прикрытием.
Два неожиданных союзника быстро находят общий язык. Их цель — выследить главарей картеля, используя клинику как прикрытие. Постепенно тренировки и диеты отходят на второй план, уступая место настоящей работе. Агенты действуют слаженно, несмотря на разницу в опыте. Впереди их ждёт не только возвращение к прежнему весу, но и опасная схватка с преступниками.
