Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся прорваться в наш мир. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть ужасного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его верные соратники могут помешать им. Их борьба — вечна, ведь демоны не знают покоя.